Rechnungsstellung Mahnungen
Mahnberichte erstellen und verschicken.
Erweiterungen
| Erweiterung | Beschreibung |
|---|---|
| Account Followup Due Filter | Im Mahnbericht werden nur übefällige Rechnungen angezeigt. |
| Account Followup Email From | Mahnbericht von definierter E-Mail-Adresse verschicken. |
| Account Followup Filter Blocked | Zeige Kontakte mit blockierten Rechnungen in der Mahnliste. |
| Account Followup Hide Communication | Spalte Kommunikation in Mahnbericht ausblenden. |
| Account Followup Mail Layout | Standard E-Mail-Vorlage für Mahnungserinnerungen verwenden. |
| Account Followup Manual Reminder | Standardwert für Mahnungserinnerungen auf Manuell setzen. |
| Account Followup Print False | Im Dialog zum Versand der Manhnung Druckoption deaktivieren. |
| Account Followup Report Light | Minimales Layout für die Tabelle des Mahnberichts. |
| Account Followup Subscribe | Beim Versenden von Mahnbericht Kontakte gemäss Domain-Filter abonnieren. |
Konfiguration
Mahnstufe konfigurieren
Navigieren Sie nach Rechnungsstellung > Konfiguration > Mahnstufen. Hier können Sie bestehende Mahnstufen konfigurieren oder neue Erstellen. Entscheidend bei den Mahnstufen ist das Feld Nach X bei fällig, tun Sie folgendes:. Hier können Sie Anzahl Tage (+/-) für den Zeitabstand zur Mahnung erstellen.
Offene Rechnung als Anhang hinzufügen
Wenn Sie eine Mahnstufe konfigurieren können Sie über die Option Rechnungen anhängen bestimmen, ob die Rechnung als Anhang hinzufgefügt werden.
Text Mahnbericht anpassen
Gilt bis Odoo16.
Wenn Sie den Text des Mahnberichts anpassen möchten, müssen Sie eine Übersetzung anpassen. Suchen Sie in den übersetzen Begriffen nach dem Modul account_followup und Sie finden den Text zum Mahnbericht.
Produkt Mahngebühren einrichten
Führen Sie Produkt erfassen mit diesen Informationen aus:
- Produktname: Mahngebühren
- Optionen: Verkauf
- Produktart: Dienstleistung
- Fakturierungsregel: Vorkasse/Festpreis
- Verkaufspreis: Gemäss ihren Angaben
- Steuern: Gemäss ihrer Abrechnungsmethode
- Erlöskonto: 3804 Inkassoaufwand
Anschliessend müssen Sie eine Externe ID in Metadaten erfassen. Verwenden Sie als Bezeichnung __custom__.product_follwup_fees
Verwendung
Mahnung versenden
Gilt bis Odoo16.
Unbezahlte Rechnung, welche die Zahlungsfrist überschritten haben, können Sie unter Buchhaltung > Kunden > Mahnberichte anzeigen. Wählen Sie einen Eintrag aus und klicken Sie auf Sende Per E-Mail.
Anschliessend klicken Sie auf Erledigen. Damit wird die Rechnung in die nächste Mahnstufe versetzt und der Mahnstatus angepasst.
Gilt ab #odoo17.
Rufe die App Kontakte auf und wähle Filter > Mahnung erforderlich. Zeig einen Konakt an und öffne den Tab Buchhaltung. Klick auf Senden um den Dialog Senden und drucken zu öffnen. Prüfe die Angaben und versende das Mail mit dem Mahnbericht.
Text Mahnbericht anpassen
Gilt bis Odoo16.
Wenn Sie den Mahnbericht geöffnet haben und auf den Text klicken, können Sie diesen direkt bearbeiten. Schliessen Sie den Vorgang mit Speichern ab.
Warnung
Beim Bearbeiten des Texts gehen die Zeilenumbrüche verloren.
Rechnung von Mahnung auschliessen
Gilt bis Odoo16.
Öffnen Sie einen Mahnbericht unter Buchhaltung > Kunden > Mahnberichte. Aktivieren Sie die Option Ausgeschlossen bei Rechnungen, die im Mahnbericht nicht erscheinen sollen.