CRM
Verfolgen Sie Leads, schließen Sie Verkaufschancen ab und erhalten Sie genaue Prognosen.
Website: https://www.odoo.com/de_DE/app/crm
Erweiterungen
| Erweiterung | Beschreibung |
|---|---|
| CRM Lead Template | Lead Notizen von Vorlage aktualisieren. |
| CRM Link | Chancen mit Chancen verlinken. |
| CRM Partner Link | Verkaufschance mit Kontakt verknüpfen. |
| CRM Partner Multi Relation | Partner-Beziehungen auf CRM Opportunitäten hinzufügen. |
| Calendar CRM Link | Events mit Chancen verlinken. |
| Calendar Partner Link | Events mit Kontakten verknüpfen. |
| Partner Link | Verlinke Kontakte mit anderen Kontakten. |
| Partner Multi Relation | Beziehungen zwischen Kontakten definieren. |
| Sale CRM Note | Notiz von Lead auf Angebot übertragen. |
| Sale CRM Ref | Name von Lead als Referenz für Angebot übertragen. |
| Sale Partner Link | Verkaufsaufträge mit Kontakten verlinken. |
Konfiguration
Interessenten aus eingehenden E-Mails erstellen
Gilt bis Odoo15:
Sie können für E-Mails, die an das Odoo-Postfach geschickt werden, Interessenten in der Kundenverwaltung generieren. Navigieren Sie nach Kundenverwaltung > Konfiguration > Einstellungen und aktivieren Sie die Option Eingehende E-Mails. Tragen Sie im neuen Feld den E-Mail-Alias des Odoo-Postfach ein.
Leads
Leads erstellen
Navigieren Sie nach Kundenverwaltung > Leads und erstellen Sie einen neuen Eintrag.
Leads in Verkaufschance umwandeln
Wählen Sie einen Leads unter CRM > Leads aus und klicken Sie auf In Verkaufschance Umwandeln.
Verkaufschancen
Verkaufschance erstellen
Öffnen Sie die App CRM und klicken Sie auf Neu. Wählen Sie als erstes einen Kunden aus und geben Sie einen passenden Titel ein.
Speichern Sie die Verkaufschance in ihrer Pipeline mit Hinzufügen.
Verkaufschance anreichern
Odoo kann zum Kunden Unternehmensdaten finden und der Verkaufschance hinzufügen. Wählen Sie eine Verkaufschance auf der Übersicht von CRM aus und klicken Sie auf Aktionen > Anreichern. Wenn Odoo Informationen zum Kunden findet, listet es diese auf der rechten Seite im Chatter auf.
Integration
Outlook App einrichten
Odoo beitet ein App / AddIn für Outlook an. Bis Version 19.0 muss dieses als AddIn hinzugefügt werden. Ab Version 19.2 (SaaS) wird dieses als App hinzufügt.
Odoo for Outlook: Das ist die App. Dokumentation: https://www.odoo.com/documentation/saas-19.2/applications/general/integrations/mail_plugins/outlook.html
Odoo Inbox AddIn: Das ist das AddIn. Dokumentation: https://www.odoo.com/documentation/19.0/applications/general/integrations/mail_plugins/outlook.html
So sieht die Outlook App in Aktion aus:
